Europaweitet startet mit dem VanEck Verteigungs ETF der erste Rüstungs ETF an den Börsen für Anleger. Der Wunsch nach diesem Themen ETF wurde in der letzten Zeit immer gefragter. Wir schauen uns den ETF genauer an und sprechen auch über die Alternativen.
Disclaimer Anlageberatung
Wie ist der Rüstungs ETF aufgebaut?
Der Verteidigungs-ETF von VanEck verwendet eine bewährte Methode, um Unternehmen auszuwählen und zu prüfen, die in die Anlagestrategie aufgenommen werden sollen. Dabei konzentriert sich der ETF ausschließlich auf „Pure-Play“ -Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen aus dem Verteidigungsbereich erzielen. Dieser Ansatz beruht auf der langjährigen Erfahrung von VanEck in der Erstellung von ETFs.
Hier kannst du dir das Factsheet downloaden!
Welche Brachen und Sub-Branchen sind im Rüstungs ETF?
Um in den Verteidigungs-ETF aufgenommen zu werden, müssen die enthaltenen Unternehmen einen großen Teil (50%, bei aktuellen Komponenten 25%) ihrer Einnahmen aus Produkten und Dienstleistungen in Bezug auf:
- Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung
- Kommunikationssysteme und -dienste, einschließlich Satelliten
- Unbemannte Fahrzeuge
- Ereignisreaktions-, Sicherheits- oder sicherheitsbezogene Software program
- {Hardware} und Dienstleistungen der Informationstechnologie
- Software program für Cybersicherheit
- Schulungs- und Simulationssoftware und -produkte
- Digitale Forensik, Detektionsgeräte und e-Authentifizierung/biometrische Identifizierung
Welche Unternehmen sind im ETF enthalten?
Beim Blick in die Top10, aber auch auf gesamte Zusammensetzung fällt auf, dass bekannte Vertreter der Rüstungsindustrie fehlen. Dazu gehören zum Beispiel: Lockheed Martin (USA), Boeing (USA), Raytheon Applied sciences (USA), BAE Methods (Großbritannien) und Northrop Grumman (USA).
Der ETF könnte additionally besonders geeignet sein zur weiteren Diversifikation im Rüstungsbereich, wenn man in die großen Participant bereits investiert ist.
Länder, Branchen und Größenverteilung
Besonders interessant ist, dass Frankreich mit nur s beigesteuerten Unternehmen quick 21% der Länder Proportionen einnimmt.
Kosten, Replikation und Fondsvolumen
Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,55% p.a. und der ETF verfolgt eine vollständige physische Replikation. Das Fonsvolumen ist Begin bedingt mit 1 Mio. Euro sehr gering.
Fazit zum Rüstungs ETF
Der betrachtete Rüstungs-ETF weist einige Schwächen auf, die potenzielle Investoren beachten sollten. Insbesondere fällt das Fondsvolumen noch sehr gering aus, was auf längere zeit zu einer unwirtschaftlichen Scenario für VanEck führen könnte. Zudem sind viele bekannte Rüstungsunternehmen nicht im ETF vertreten, was die Repräsentativität und Attraktivität des Produkts einschränkt.
Darüber hinaus sollte man sich bewusst sein, dass Themen-ETFs nach ihrem Launch oft eine schlechte Efficiency aufweisen, was auf eine mögliche Überschätzung der Anlagestrategie hindeuten könnte. Grundsätzlich kann der Rüstungs-ETF jedoch als zusätzliche Diversifikationskomponente im Depot betrachtet werden, insbesondere für Anleger, die ihr Engagement im Bereich Rüstung weiter diversifizieren möchten.
Various: Investition in Rüstungsaktien
Wer sich im Bereich Rüstung und Verteidigung durch Investitionen engagieren will, kann das durch den Kauf von Aktien der entsprechenden Unternehmen tun. Gerade für Dividendenstrategen gibt es hier einige Unternehmen, die einen Blick wert sein können:
- Lockheed Martin Company (LMT) – USA
- The Boeing Firm (BA) – USA
- Raytheon Applied sciences Company (RTX) – USA
- Northrop Grumman Company (NOC) – USA
- Common Dynamics Company (GD) – USA
- BAE Methods plc (BA.L) – Großbritannien
- Airbus SE (AIR.PA) – Niederlande (Hauptsitz) / Europa
- Leonardo S.p.A. (LDO.F) – Italien
- Thales Group (HO.PA) – Frankreich
- L3Harris Applied sciences, Inc. (LHX) – USA
Beispiel: Raytheon Aktie
Raytheon Applied sciences Company ist ein führendes Technologie- und Innovationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen Systemen und Lösungen für Verteidigung, zivile Regierungen und Cybersecurity konzentriert.
Das Unternehmen entstand im April 2020 durch die Fusion von Raytheon Firm und United Applied sciences Company, die bereits jeweils bedeutende Akteure in ihren jeweiligen Bereichen waren.
Das Hauptquartier von Raytheon Applied sciences befindet sich in Waltham, Massachusetts, USA, und das Unternehmen ist an der New York Inventory Trade (NYSE) unter dem Tickersymbol „RTX“ gelistet. Raytheon Applied sciences ist in vier Geschäftsbereiche unterteilt:
- Collins Aerospace: Ein führender Anbieter von Flugzeugsystemen und -komponenten für kommerzielle und militärische Kunden. Dazu gehören Avionik, Kabinensysteme, Antriebssysteme und mehr.
- Pratt & Whitney: Ein weltweit führender Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Gasturbinen für kommerzielle, militärische und allgemeine Luftfahrtanwendungen.
- Raytheon Intelligence & House: Bietet integrierte Lösungen für Aufklärung, Überwachung, Aufklärung, Kommunikation, Navigation, Elektronische Kriegsführung und Cybersecurity.
- Raytheon Missiles & Protection: Spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von hochentwickelten Waffensystemen, Raketen, Radaranlagen und Kommandosystemen für die Verteidigung und strategische Anwendungen.
Raytheon Applied sciences zeichnet sich durch seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aus und hat zahlreiche bahnbrechende Technologien entwickelt, die das Militär und die zivile Luftfahrt revolutioniert haben. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Auftragnehmer für Regierungen weltweit und spielt eine bedeutende Rolle in der Rüstungsindustrie.
Trotz seiner Erfolge ist Raytheon Applied sciences auch mit Herausforderungen konfrontiert, wie beispielsweise ethischen Bedenken hinsichtlich der Rüstungsindustrie und Umweltbelastungen durch die Produktion von Flugzeugtriebwerken. Das Unternehmen ist jedoch bestrebt, nachhaltige Technologien und umweltfreundlichere Produkte zu entwickeln und sozial verantwortlich zu handeln.
Dr. Alexander Merz ist Zahnarzt, Privatanleger und Zahlenliebhaber. Seine Interessenschwerpunkte sind Aktienanlagen (6-Stelliges Depot) und Optionshandel (5-Stelliges Depot). Als Optimierungsenthusiast testet Alex neue Investments, Finanzplattformen und baut On-line-Projekte auf.