Fallende Kurse bei steigenden Unternehmensgewinnen sind eine ideale Kombination für langfristig hohe Renditen. Denn mit einem niedrigeren Kaufpreis sicherst du dir eine höhere Dividendenrendite und ein erhöhtes Potenzial auf künftige Kursgewinne.
Wie hoch fallen die aktuellen Dividendenrenditen aus?
Wie leicht finden sich im derzeitigen Marktumfeld gute Dividenden-Aktien mit außergewöhnlich hoher Dividende? Eine Antwort auf diese Frage liefert die Entwicklung der historischen Dividendenrenditen des S&P 500. Historisch gesehen erreichte der S&P 500 während der Finanzkrise im Februar 2009 mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,8 Prozent ein Langzeithoch, während beispielsweise der Corona-Crash die durchschnittliche Dividendenrendite auf lediglich auf 2,3 Prozent nach oben trieb. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei „nur“ 1,5 Prozent und damit sogar niedriger als im langfristen Mittel seit 2000 bei 1,8 Prozent. Insbesondere die Kursrallye im Tech-Sektor trug zuletzt zur rückläufigen Dividendenrendite bei. Dennoch wirst du bald sehen, dass wir mit Hilfe des Dividenden-Alarms auch im aktuellen Marktumfeld attraktiv bewertete Dividendenzahler finden.
Welche Branchen bieten eine attraktive Dividende?
Gehen wir etwas mehr ins Element und untersuchen nun, in welchen Branchen es die höchsten Dividendenrenditen gibt. Die Energiebranche (Power) bietet mit durchschnittlich 3,8 Prozent die höchste Dividendenrendite. In dieser Branche sind in erster Linie Energiekonzerne wie Exxon Cell, Chevron oder ConocoPhillips, die als zyklische Dividendenzahler bekannt sind. Darauf folgen die Branchen Versorger (Utilities) sowie Immobilien (Actual Property) mit einer mittleren Dividendenrendite von 3,2, bzw. 3,1, Prozent. Während die Branche der Versorger Unternehmen wie Nextera Power oder The Southern Firm beinhaltet, finden sich in der Immobilienbranche spannende REITs wie Realty Earnings oder American Tower.
Wie viele attraktiv bewertete Dividendenzahler gibt es?
In erster Linie kommt es bei einer Dividendenstrategie auf das langfristige Gewinnwachstum an, denn nur langfristig steigende Gewinne führen zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden. Deshalb suchen wir bei „Dividenden-Aktien mir Rabatt“ jeden Monat nach zuverlässigen Dividendenzahlern mit außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen als Kaufgelegenheit.
Der Dividenden-Alarm scannt quick 2.000 Dividenden-Aktien. Davon erzielen derzeit 972 eine höhere Dividendenrendite als im Durchschnitt der letzten 12 Monate, was einem Anteil von 49 Prozent entspricht. Doch insbesondere beim Kauf von Aktien mit außergewöhnlich hoher Dividende solltest du auf die Qualität der Aktie achten, um eine Dividendenkürzung und schmerzhafte Kursverluste zu vermeiden.
Um die Spreu vom Weizen zu trennen, berücksichtigen wir bei der ersten Qualitätslese nur Aktien mit einer Dividendenrendite von mindestens 2 Prozent und einer Dividendenstabililtät von über 0,8. Darüber hinaus sollen die Dividenden-Aktien ihre Dividende seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen steigern. So werden aus 972 Dividenden-Aktien nur noch 210, die unseren Qualitätsansprüchen genügen.
Bei 80 Aktien ist die aktuelle Dividendenrendite sogar um mindestens 1,5 Prozentpunkte höher als im Schnitt der vergangenen 12 Monate. Von diesen 80 Aktien gehen aber nur 5 Aktien als Qualitätsaktien nach den oben beschriebenen Kriterien durch. Das zeigt, wie wichtig die Berücksichtigung von Qualität bei der Aktienauswahl ist.
Die High 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt
In der nachfolgenden Liste findest du die High 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt. Die Liste basiert auf die durchschnittlichen Kauf-Dividenden-Alarme unserer über 100.000 Mitgliedern, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen sind. Ganz oben auf der Liste stehen die Aktien, deren Dividendenrendite besonders attraktiv erscheint, weil sich die tatsächliche Dividendenrendite nahe am Mittelwert der hinterlegten Dividenden-Alarme bewegt.
Und hier die komplette Liste aller High 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt sortiert nach geringstem prozentualen Dividenden-Aufschlag auf Foundation der hinterlegten Kauf-Dividenden-Alarme unserer über 100.000 Mitglieder.
Als Premium-Mitglied hast du exklusiven Zugriff auf die komplette Liste der High 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt. Nachfolgend stellen wir drei qualitativ hochwertige Dividenden-Aktien vor, die wir trotz der außergewöhnlich hohen Dividendenrendite für sichere Dividendenzahler halten und verraten euch welche Aktie unser Favorit ist.