Amgen ist eine Dividendenaktie, auch wenn das Unternehmen erst seit 11 Jahren eine Dividende zahlt. Denn die Dividende wird seither von Jahr zu Jahr mit zweistelligen Raten gesteigert. Auch wenn es immer wieder Rückschläge bei der Kursentwicklung der Amgen Aktie gab, befindet diese sich in einem schönen langfristigen Aufwärtstrend. Kursrückgänge waren in der Vergangenheit immer Kaufgelegenheiten. Ab welchem Kurs ich die Amgen Aktie kaufen würde? Darum geht es im heutigen Artikel, viel Spaß!

Amgen-Aktie kaufen?

Kennzahlen

Aktienkurs

Langfristig befindet sich der Aktienkurs in einem Aufwärtstrend. Rücksetzer waren im Rückblick immer Kaufgelegenheiten. Aktuell korrigiert der Aktienkurs wieder etwas stärker.

Das Geschäftsmodell von Amgen

Amgen ist ein Biotechnologieunternehmen und hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für schwerwiegende Erkrankungen spezialisiert. Mit Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien, ist das Unternehmen weltweit tätig und beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiter.

Amgen konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Therapien für Erkrankungen wie Krebs, rheumatoide Arthritis, Nierenerkrankungen und Osteoporose. Amgen hat eine umfangreiche Produktpipeline, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Das Unternehmen arbeitet eng mit Ärzten, Krankenhäusern und Regierungsbehörden zusammen. So kann sichergestellt werden, dass die Therapien den Patienten angeboten und neue Therapien genehmigt und reguliert werden.

Ab welchem Kurs ist die Amgen-Aktie ein Kauf?

Sofern du noch nicht mit meiner Strategie für die Bestimmung des Ein- und Ausstiegskurses bei Dividendenaktien vertraut bist, kannst du diese unten im Artikel nachlesen.

Nicht jede Aktie eignet sich für die Strategie. Da hierbei ausschließlich auf die Dividende geschaut wird, müssen die Aktien eine sehr hohe Dividendenqualität vorweisen. Ob die Aktie für die Bestimmung des Ein- und Ausstiegskurses mittels der Dividende geeignet ist, bestimme ich mit dem Dividendenscore von aktien.information*. Damit eine Aktie aufgrund der Dividende für mich interessant ist, muss der Dividendenscore bei mindestens 12 von 15 möglichen Punkten liegen.

Amgen erreicht diesen Wert und zählt damit zu den Topscorern. Zwar liegt die Dividendenrendite bei “nur” 3,2% (ab 3,5% gibt es 2 und ab 5% 3 Punkte). Die Kontinuität, die komfortable Ausschüttungsquote sowie das hohe Dividendenwachstum können dies aber problemlos kompensieren.

Die Entwicklung der Dividende ist mustergültig. Seit 2011 steigert Amgen die Dividende mit rund 17% professional Jahr. In den letzten 5 Jahren hat sich das Dividendenwachstum etwas abgeschwächt, liegt mit 11% aber immer noch in einem hohen Bereich.

Bestimmung des Ein- und Ausstiegskurses

Nachdem wir geprüft haben, dass Amgen auch tatsächlich eine geeignete Dividendenaktie ist, schauen wir nun, ab welchem Kurs die Aktie kaufenswert ist. Die folgende Übersicht zeigt die minimale sowie die maximale Dividendenrendite, die aufgrund der Jahreshöchst- bzw. Jahrestiefstkurse erzielt werden konnte. Die jeweils höchsten sowie geringsten Renditen habe ich zur Beseitigung der Ausreißer eliminiert.

Die durchschnittliche Maximal-Dividendenrendite liegt additionally bei 3,31%. Für das Jahr 2022 betrug die Dividende 7,32€. Teilt man additionally die 7,32€ durch die durchschnittliche Maximal-Dividendenrendite, so ergibt sich ein Einstiegskurs von 221,15€. Bis zu diesem Preis wäre ein Einstieg nach dieser Strategie möglich. Teilt man die 7,32€ durch die durchschnittliche Minimal-Dividendenrendite von 2,43%, so ergibt sich ein Kurs von 301,23€, zu diesem die Aktie verkauft werden soll.

Einstiegskurs: 221,15€

Die Analysten erwarten für das Jahr 2023 übrigens eine weitere deutliche Dividendensteigerung. Legt man diese für die Berechnung des Einstiegskurses zugrunde, so wäre die Aktie bereits jetzt kaufenswert. Ich gehe hierbei lieber konservativ vor und berücksichtige die aktuelle Dividende. Dies hat den Vorteil, dass so nochmals ein Sicherheitsabschlag vorgenommen wird.

Meine Strategie bei Amgen

Amgen ist derzeit gemessen an der Dividende mehr als honest bewertet. Meine Strategie zur Berechnung eines günstigen Einstiegskurses erlaubt mir noch nicht, die Amgen Aktie zu kaufen. Ich habe mir daher bei Scalable Capital* ein Kauflimit bei 221,15€ gesetzt. Wird dieser Kurs erreicht, dann werde ich Amgen in mein Depot kaufen. Amgen ist gleichzeitig keine Purchase-and-Maintain Aktie für mich, die ich – einmal gekauft – ein Leben lang halten werde. Bei 221,15€ finde ich den Kurs sehr attraktiv. Sollte sich dann der Aktienkurs in kürzerer Zeit positiv entwickeln, werde ich die Amgen -Aktie auch wieder verkaufen. Bis ein solcher Kursgewinn eintritt, fließt immerhin ja noch die Dividende 😉

Vielen Dank, dass du auf dem Aktienliebe-Weblog vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Investieren.

Anhang: Bestimmung des Ein- und Ausstiegskurses

Ein Wort vorab

Vor längerer Zeit bin ich auf eine interessante Strategie gestoßen, um Dividendenaktien zu bewerten. Die Idee ist es, günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte bei Dividendenaktien zu finden. Grundlage dafür sind die historischen Minimal- bzw. Maximal-Dividendenrenditen der letzten Jahre.

Auch wenn diese Strategie ausschließlich auf die Dividende abzielt und andere Faktoren wie Gewinnwachstum oder Profitabilität weitestgehend unberücksichtigt bleiben, fand ich die Idee dahinter äußerst spannend. Denn oftmals tut man sich mit der Bestimmung von Ein- und Ausstiegszeitpunkten schwer.

Ich möchte dir diese Strategie weder empfehlen noch versprechen, dass du damit eine Überrendite erzielst oder Aktien zu einem Schnäppchenpreis kaufst. Dieser Beitrag stellt lediglich ein mögliches Vorgehen und ausdrücklich keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Ich persönlich finde aber, dass diese Strategie bei soliden Dividendenwerten durchaus ihren Charme hat.

Die Dividende als Bewertungsmaßstab

Gute Dividendenaktien zahlen verlässlich ihre Dividende. Das gilt unabhängig davon, ob die Aktienmärkte weltweit steigen oder fallen. Die Strategie beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs langfristig immer dem fairen Wert einer Dividendenaktie entspricht, kurzfristig aber teils deutlich darüber oder darunter liegen kann. Weicht der Aktienkurs signifikant vom fairen Wert ab, liegt eine Kauf- bzw. Verkaufsgelegenheiten vor.

Für diese Strategie kommen nur Aktien mit höchster Dividendenqualität infrage. Denn nur bei diesen Aktien eignet sich die Dividende als Bewertungsindikator. Für die Ermittlung des fairen Wertes wird aufgrund der hohen Dividendenqualität auf die Dividendenrendite zurückgegriffen.

Bei dieser Strategie lege ich die jeweilige maximale sowie die minimale Dividendenrendite der letzten 7 Jahre zugrunde. Um Sondereffekte auszublenden, werden hierbei die beiden Jahre mit der höchsten sowie der geringsten Dividendenrendite ausgeschlossen. Von den jeweils verbleibenden 5 Werten wird der Durchschnitt gebildet.

Ermittlung des Einstiegskurses

Die (voraussichtliche) Dividende für das aktuelle Jahr wird durch die durchschnittliche Maximalrendite geteilt. Liegt der Wert einer Aktie unterhalb des Einstiegskurses, so stellt die Aktie aktuell einen Kauf dar. Die Aktie kann dann – nach dieser Strategie – bis zum Erreichen des Einstiegskurses gekauft werden. Liegt der Einstiegskurs unterhalb des aktuellen Aktienkurses, so stellt die Aktie derzeit keinen Kauf dar.

Ermittlung des Ausstiegskurses:

Die (voraussichtliche) Dividende für das aktuelle Jahr wird durch die durchschnittliche Minimalrendite geteilt. Übersteigt die Dividendenaktie den Ausstiegskurs, verkaufe ich die Aktie und freue mich neben der Dividende über einen satten Kursgewinn. Der Ausstiegskurs ist dabei als letztmöglicher Ausstiegszeitpunkt zu verstehen. Auch ein früherer Verkauf ist möglich. So könnte die Aktie, die man ggf. unterhalb des oben berechneten günstigen Einstiegskurses erworben hat, auch bereits mit 10% oder 20% Kursgewinn verkauft werden – je nachdem was man möchte.

Disclaimer

Ich habe den Artikel “Ab diesem Kurs würde ich die Amgen Aktie kaufen” nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber die Richtigkeit der angegebenen Informationen und Daten nicht garantieren. Es handelt sich um einen journalistischen Beitrag, der ausschließlich Informationszwecken dient. Es findet keinerlei Anlageberatung von Aktienliebe statt. Ferner ist dieser Beitrag keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Bitte beachte, dass der Kauf von Aktien immer mit hohen Risiken verbunden ist, der im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals führen kann. Ich kann daher keinerlei Haftung für die von dir getroffenen Investitionsentscheidungen übernehmen.

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