Die Geschichte von Comcast begann als kleiner Kabelnetzbetreiber, heute ist Comcast der größte Breitbandanbieter in den USA und ein globaler Medien- und Technologiekonzern mit Streaming-Diensten, Movie- und Fernsehproduktion, Themenparks und vielem mehr. Comcast überzeugte in den letzten 10 Jahren mit einem Dividenden- und Gewinnwachstum von rund 12 Prozent professional Jahr. Trotz positiver Wachstumsprognosen liegt das KGV aber nur knapp über 10, die Dividendenrendite beträgt rund 2,7 Prozent.

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Das Geschäftsmodell in aller Kürze

Heute ist Comcast ein globaler Medien- und Technologiekonzern mit einem Geschäftsmodell, das verschiedene Dienstleistungen im Breitband-, Fernseh-, Telefon- und Streamingdienste für 57 Millionen Kunden in den USA und Europa anbietet.

Dazu gehören Xfinity, Comcast Enterprise und Sky Manufacturers. Seit 2018 ist Sky eine Tochtergesellschaft von Comcast. Mit dieser Akquisition hat das Unternehmen auch außerhalb Nordamerikas Fuß gefasst. Mit rund 23 Millionen Abonnenten gilt Sky als Europas größter Pay-TV-Sender mit Angeboten in Großbritannien, Deutschland, Italien, Österreich, Irland und in der Schweiz, wobei der Großteil des Umsatzes in Großbritannien erzielt wird.

Zum Medienimperium gehören unter anderem Common, Sky Studios, NBC, Telemundo und Peacock Streaming. Über Common Footage ist Comcast auch in der Filmproduktion tätig. Dies ist für den eigenen Vertrieb von Medien-Content material related, da diese über den Streaming-Dienst Peacock angeboten werden. Außerdem ist das Unternehmen Eigentümer von Common Parks & Resorts, zu denen auch die Themenparks gehören.

Das Administration von Comcast hat wiederholt bekräftigt, dass die Cashflows primär aus dem Geschäftssegment Connectivity & Platforms erwirtschaftet werden, um in die Wachstumstreiber des zweiten Segments Content material & Experiences zu investieren. Das Leisure- und Mediengeschäft gilt als aussichtsreichster Wachstumsfaktor, um rückläufige Nachfrage nach Breitbandanschlüssen zu kompensieren. Eine geringere Profitabilität und damit einhergehende Margenverluste nimmt das Administration in Kauf. Von strategischer Bedeutung ist Xfinity Cellular, das auf dem Mobilfunknetz von Verizon basiert, sowie der Streaming-Dienst Peacock.

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