In der Finanz-Group spielen Dividendenaktien eine große Rolle. Meistens geht es um bekannte Werte wie Coca-Cola, Unilever oder Realty Earnings. Doch abseits des Mainstreams gibt es viele unbekannte Dividendenaktien, die mindestens genauso interessant für Dividendenjäger sind. Heute stelle ich drei dieser Aktien vor.
Vorüberlegung
Was macht gute Dividendenaktien aus? Sie müssen über ein solides und zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, das nachhaltig wachsende Gewinne erwirtschaftet. Denn nur dann ist das Unternehmen in der Lage, eine attraktive Dividende zu zahlen und diese im Zeitablauf zu steigern.
Wenn das Geschäftsmodell überzeugt, sollte die Aktie zusätzlich gute Kennzahlen aufweisen, damit sie als Dividendenaktie infrage kommt. Einen guten und schnellen Vergleich liefert hier der Dividenden-Rating von aktien.information*. Mit einer Kennzahl bekommt man so einen guten Eindruck, ob eine Aktie für eine Dividenden-Strategie geeignet ist.
Für jede Kennzahl wird ein Rating zwischen 0 und 3 Punkten vergeben, wobei 3 das Most ist. Der Rating für alle Kennzahlen wird zu einem Gesamtscore zusammengerechnet. Aktien mit einem Gesamtscore von 12 oder mehr kommen in die Topscorer-Liste.
| Kriterium | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt |
|---|---|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | ≥ 5 % | ≥ 3.5 % | ≥ 2 % |
| Dividendenrendite 10 Jahre | ≥ 3 % | ≥ 2 % | ≥ 1 % |
| Payout 3 Jahre | ≥ 25 % und ≤ 75 % | ≥ 20 % und ≤ 80 % | ≥ 15 % und ≤ 85 % |
| Kontinuität | ≥ 10 Jahre | ≥ 8 Jahre | ≥ 5 Jahre |
| Wachstum 5 Jahre | > 10 % | > 5 % und ≤ 10 % | > 0% und ≤ 5 % |
Ambra
Das erste Unternehmen ist Ambra, ein polnischer Spirituosenhersteller. Zu den Produkten gehören Wermut, alkoholfreie Schaumgetränke, Aperitifs und Weine, die unter den Marken wie MichelAngelo, Dorato, Fiore, Cin&Cin, Fresco und Cydr Lubelski vertrieben werden. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau. Ambra ist nach eigenen Angaben der größte Produzent, Importeur und Vertreiber von Weinen in Polen.
| ISIN | PLAMBRA00013 |
| Marktkapitalisierung | 483,97 Mio. PLN (rund 100 Mio. EUR) |
| KGV (TTM) | 9 |
| KUV (TTM) | 0,65 |
| Dividendenrendite | 5,21% |
Die Dividendenentwicklung bei diesem Small Cap ist beeindruckend. Seit der Finanzkrise wird die Dividende regelmäßig gezahlt und nie gesenkt. Aktuell beträgt die Dividendenrendite über 5%, und das, obwohl die Ausschüttungsquote bei nur 52% liegt. Und auch beim Dividendenwachstum kann die Aktie überzeugen. Denn in den letzten 5 Jahren wurde sie mit 10% professional Jahr gesteigert.
Ambra kommt auf volle 15 Punkte in der Dividendenanalyse. Die Aktie ist damit ein Topscorer. Die Dividende wird übrigens einmal professional Jahr gezahlt. Der Dividenden Ex-Tag struggle der 2.11.2022.
Mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 100 Mio. EUR ist die Aktie sehr illiquide. Wer sich allerdings für Weine interessiert und zudem Interesse an europäischen Small Caps hat, für den könnte die Ambra-Aktie einen näheren Blick wert sein.
DNB ASA
Die zweite Aktie mit hoher Dividendenrendite und einer ansprechenden Dividendenhistorie ist DNB ASA. DNB ASA ist eine norwegische Financial institution, welche in der nordischen Area zu den größten Finanzinstituten zählt. Zum Portfolio gehört das volle Spektrum an Finanzdienstleistungen wie Kredite, Beratung, Versicherungs- und Vorsorgeprodukte oder auch Kontoführung. Diese richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. In Norwegen ist die Financial institution die größte Internetbank mit mehr als 1,7 Mio. Nutzern, weist aber auch ein dichtes Filialnetz mit zusätzlichen Servicestellen in Supermärkten und Postfilialen auf. Neben den nordischen Ländern ist DNB auch in Estland, Lettland, Litauen und Polen aktiv.
| ISIN | NO0010161896 |
| Marktkapitalisierung | 301,47 Mrd. NOK (rund 29 Mrd. EUR) |
| KGV (TTM) | 10,7 |
| KUV (TTM) | 3,57 |
| Dividendenrendite | 5,01 % |
DNB profitiert von den steigenden Zinsen, aber auch in Zeiten der Nullzinspolitik vieler Zentralbanken konnte die Aktie deutlich besser abscheiden als viele Konkurrenten aus Europa. Dementsprechend intestine sieht auch die Entwicklung der Dividende aus. Diese wird nämlich seit 2011 jedes Jahr gesteigert. Die Wachstumsrate in den letzten 5 Jahren liegt bei intestine 11% professional Jahr.
Aktuell bringt DNB ASA eine Dividendenrendite von 5% auf die Waage. Auch hier liegt die Ausschüttungsquote mit 63% im akzeptablen Bereich. Weitere Steigerungen in den kommenden Jahren sollten daher weiterhin möglich sein. Auch DNB ASA zählt zu den Dividenden Topscorern und erreicht 15 von 15 möglichen Punkten. Die Dividende wird einmal professional Jahr – üblicherweise im April – gezahlt.
KT&G
Die dritte Dividendenaktie kommt aus Asien. KT&G Corp. ist ein in Korea ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Herstellung und dem Verkauf von Tabakwaren tätig ist. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft über vier Segmente. Das Tabaksegment stellt Zigaretten unter den Markennamen esse, raison und one her und verkauft sie in Überseemärkten wie dem Nahen Osten, Zentralasien und Russland. Das Ginseng-Section stellt rote Ginseng-Produkte, rote Ginseng-Wurzeln und Kosmetika her. Der Geschäftsbereich Immobilien bietet Vermietungen, Verkäufe und die Entwicklung von Wohnungen an. Das Section Sonstiges befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Pharmazeutika und Kosmetika.
Wie bereits bei den beiden Vorgängern sieht auch hier die Dividendenentwicklung intestine aus. Auch wenn die Dividende zuletzt nur konstant gehalten wurde, besticht die Aktie durch eine hohe Kontinuität.
Mit ebenfalls mehr als 5% Dividendenrendite bei einer Ausschüttungsquote von nur 55% ist die Aktie durchaus für Dividendenjäger interessant. Das Wachstum der Dividende liegt mit rund 6% zwar niedriger als bei den anderen beiden Werten. Dafür sind die Cashflows stabil und sollten auch in Zukunft weitere Erhöhungen möglich machen.
Mehr Dividenden-Topscorer findest du bei aktien.information*. Hier kannst du zudem alles Wesentliche zu einer Aktie auf einen Blick erkennen: Kurse, Chart, Kennzahlen, Firmenprofil, Neuigkeiten, u.v.m. aktien.information analysiert 6854 weltweite Aktien nach den Kennzahlensystemen für die Levermann-, Excessive-Progress-Investing- und Dividenden-Strategie. Die interessantesten Aktien findest du übersichtlich in Topscorer‑Pay attention.
Ich hoffe, ich konnte dir drei neue, spannende Dividendenaktien vorstellen. Vielen Dank, dass du auf dem Aktienliebe-Weblog vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Investieren.
Disclaimer
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